Ксения Фролова
Эксперт в вопросах – позиционирования, продвижения. Казахстан, Алматы
Директор по развитию агентства стратегических решений для роста прибыли клиентского бизнеса JD.Expert
География – Казахстан, Россия, США
Юлия Дмитриева
Бизнес-консультант - маркетинг, продажи, развитие бизнеса, стратегическое планирование.
Казахстан, Астана
Казахстан, Астана
Руководитель агентства стратегических решений для роста прибыли клиентского бизнеса JD.Expert
География – Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Финляндия
ГЕОГРАФИЯ:
г. Косшы, является городом-спутником столицы Республики Казахстан Астаны, расположен в 15 км или 20 минут езды на машине.
Площадь около 500 кв.км.
Население порядка 51.000 жителей (на начало 2023 г)
АУДИТОРИЯ:
Жители г. Қосшы в возрасте 19-65 лет, независимо от уровня дохода и семейного статуса
МЕТОДОЛОГИЯ:
Количественное исследование и глубинные интервью, языки опросов русский и казахский
г. Косшы, является городом-спутником столицы Республики Казахстан Астаны, расположен в 15 км или 20 минут езды на машине.
Площадь около 500 кв.км.
Население порядка 51.000 жителей (на начало 2023 г)
АУДИТОРИЯ:
Жители г. Қосшы в возрасте 19-65 лет, независимо от уровня дохода и семейного статуса
МЕТОДОЛОГИЯ:
Количественное исследование и глубинные интервью, языки опросов русский и казахский
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕЛИ:
- Посмотреть на город и уровень комфорта проживания в нём глазами горожан.
О том насколько результативным и неожиданным может быть простой опрос горожан.
О том как акимату получать поддержку от жителей города, вместо жалоб и критики.
О том как застройщику увидеть свободные ниши, опираясь на нерешенные инфраструктурные вопросы.
авторы: Юлия Дмитриева, Ксения Фролова
дата: июнь 2023 года
МАЛЫЕ ГОРОДА
и ГОРОДА-СПУТНИКИ
В рамках различных больших коммерческих проектов нашему Агентству часто удаётся собрать дополнительную социальную информацию.
В некоторых проектах сам Заказчик находит способ как работать с этими данными, в большинстве проектов такая информация конфиденциальна и остаётся закрытой для широкой публики.
В этом исследовании удалось сразу получить договорённость о том, что данные можно публиковать и передать в сводном виде общественным группам для того, чтобы они имели возможность управлять изменениями в своём городе, опираясь не на некий «информационный и эмоциональный фон», а на оцифрованные достоверные данные.
Для нас данная публикация ценна наглядной демонстрацией того, как важно проводить опросы и исследования, до начала запуска любых изменений как работая с текущей ситуацией в инфраструктуре города/района, так и при застройке новых жилых комплексов (ЖК). Часто ощущаемая потребность сильно отличается от фактических нужд в инфраструктуре города, и именно поэтому усилия и работы администрации, управляющей городом, либо застройщиков могут обесцениваться жителями. Например, вложили средства в дополнительную иллюминацию центральной улицы, а была потребность в организации дворовых пространств вдоль той же улицы. И вроде хорошее дело сделано, а горожане опять недовольны.
В некоторых проектах сам Заказчик находит способ как работать с этими данными, в большинстве проектов такая информация конфиденциальна и остаётся закрытой для широкой публики.
В этом исследовании удалось сразу получить договорённость о том, что данные можно публиковать и передать в сводном виде общественным группам для того, чтобы они имели возможность управлять изменениями в своём городе, опираясь не на некий «информационный и эмоциональный фон», а на оцифрованные достоверные данные.
Для нас данная публикация ценна наглядной демонстрацией того, как важно проводить опросы и исследования, до начала запуска любых изменений как работая с текущей ситуацией в инфраструктуре города/района, так и при застройке новых жилых комплексов (ЖК). Часто ощущаемая потребность сильно отличается от фактических нужд в инфраструктуре города, и именно поэтому усилия и работы администрации, управляющей городом, либо застройщиков могут обесцениваться жителями. Например, вложили средства в дополнительную иллюминацию центральной улицы, а была потребность в организации дворовых пространств вдоль той же улицы. И вроде хорошее дело сделано, а горожане опять недовольны.
Факт №3.
Не верно. Только 25% жителей проводят своё основное время не выезжая на постоянной основе из города. 75% взрослых жителей на постоянной основе выезжаю по направлению к Астане, в том числе на удалённый правый берег (33%).
Не верно. Только 25% жителей проводят своё основное время не выезжая на постоянной основе из города. 75% взрослых жителей на постоянной основе выезжаю по направлению к Астане, в том числе на удалённый правый берег (33%).
Гипотеза №3.
Этот город уже выбрали люди, готовые работать удалённо и не покидать пределов своего дома.
Этот город уже выбрали люди, готовые работать удалённо и не покидать пределов своего дома.
Факт №4.
Частично верно. Только 19% жителей действительно выбрали по принципу экономии на аренде, а 63% предпочли покупку жилья, что говорит об их долгосрочных намерениях.
Частично верно. Только 19% жителей действительно выбрали по принципу экономии на аренде, а 63% предпочли покупку жилья, что говорит об их долгосрочных намерениях.
Гипотеза №4.
Косши рассматривается, как временное место проживания, в том числе за счёт более низкой стоимости аренды жилья, относительно Астаны.
Косши рассматривается, как временное место проживания, в том числе за счёт более низкой стоимости аренды жилья, относительно Астаны.
Факт №5.
Частично верно. 62% жителей называют именно расположение главным преимуществом. При этом, уже после переезда люди находят большое количество не менее важных причин задержаться в городе – экология (43%), друзья (30%), безопасность (27%), удобство (26%).
Частично верно. 62% жителей называют именно расположение главным преимуществом. При этом, уже после переезда люди находят большое количество не менее важных причин задержаться в городе – экология (43%), друзья (30%), безопасность (27%), удобство (26%).
Гипотеза №5.
Ключевой плюс Косшы, расположение относительно Астаны.
Ключевой плюс Косшы, расположение относительно Астаны.
Факт №6.
Верно. Городу требуются инфраструктурные работы на системной основе с акцентом на изменения, выявленные в ходе исследования. Важно понимать, что когда у людей низкий уровень ожиданий, любое базовое действие вызывает WOW-эффект. Одним из ярких примеров решений является развитие коммерческих детских садов и запуск частных школ.
Верно. Городу требуются инфраструктурные работы на системной основе с акцентом на изменения, выявленные в ходе исследования. Важно понимать, что когда у людей низкий уровень ожиданий, любое базовое действие вызывает WOW-эффект. Одним из ярких примеров решений является развитие коммерческих детских садов и запуск частных школ.
Гипотеза №6.
Город растёт быстрее чем успевает развиться инфраструктура, как социальная, так и коммерческая. И в этом есть огромный потенциал для разных форм бизнеса.
Город растёт быстрее чем успевает развиться инфраструктура, как социальная, так и коммерческая. И в этом есть огромный потенциал для разных форм бизнеса.
Факт №2.
Верно. 77% семей являются обладателями личного автотранспорта.
Верно. 77% семей являются обладателями личного автотранспорта.
Гипотеза №2.
Удалённость от Астаны не является барьером для жизни и выбора Косшы.
Удалённость от Астаны не является барьером для жизни и выбора Косшы.
Факт №1.
Не верно. Косшы – это город молодых мигрантов. Средний возраст горожанина 26-45 лет (71%). Здесь живут семейные пары и практически нет «одиночек».В 77% семей есть дети, в том числе 44% дошкольников и 49% школьного возраста. Пенсионеров не более 11% жителей.
Не верно. Косшы – это город молодых мигрантов. Средний возраст горожанина 26-45 лет (71%). Здесь живут семейные пары и практически нет «одиночек».В 77% семей есть дети, в том числе 44% дошкольников и 49% школьного возраста. Пенсионеров не более 11% жителей.
Гипотеза №1.
Портрет жителя г. Косшы соответствует усреднённому портрету жителей малых городов Казахстана.
Портрет жителя г. Косшы соответствует усреднённому портрету жителей малых городов Казахстана.
Факт №7.
Не верно. Есть однозначный запрос на коммерческие объекты – ТРЦ (47%), бассейн (35%) и спорткомплекс/фитнес (31%), кинотеатр (30%), кафе и рестораны (25%), парк аттракционов (25%). Отсутствие конкуренции при наличии сформированного спроса – классический пример возможностей для застройщиков и управляющих компаний по расширению своего бизнеса и формированию лидерских позиций в регионе.
Не верно. Есть однозначный запрос на коммерческие объекты – ТРЦ (47%), бассейн (35%) и спорткомплекс/фитнес (31%), кинотеатр (30%), кафе и рестораны (25%), парк аттракционов (25%). Отсутствие конкуренции при наличии сформированного спроса – классический пример возможностей для застройщиков и управляющих компаний по расширению своего бизнеса и формированию лидерских позиций в регионе.
Гипотеза №7.
Людям достаточно имеющихся крупных культурно-массовых объектов, расположенных в Астане.
Людям достаточно имеющихся крупных культурно-массовых объектов, расположенных в Астане.
Факт №8.
Не верно. Люди говорят о потребностях в таких базовых вещах, как пожарная станция (43%), станция скорой помощи (38%) и станция экстренных служб помощи (35%).
Не верно. Люди говорят о потребностях в таких базовых вещах, как пожарная станция (43%), станция скорой помощи (38%) и станция экстренных служб помощи (35%).
Гипотеза №8.
В городе решена проблема базовой защищённости жизни и здоровья при любых экстренных ситуациях.
В городе решена проблема базовой защищённости жизни и здоровья при любых экстренных ситуациях.
Факт №9.
Не верно, у города высокий потенциал развития. Делая последовательные шаги по улучшению пространства, есть шанс через несколько лет лицезреть не удалённый район, а комфортный город-спутник в который будут стремиться как жители, так и инвесторы, в том числе новые застройщики и управляющие коммерческими объектами, малый и средний бизнес.
Не верно, у города высокий потенциал развития. Делая последовательные шаги по улучшению пространства, есть шанс через несколько лет лицезреть не удалённый район, а комфортный город-спутник в который будут стремиться как жители, так и инвесторы, в том числе новые застройщики и управляющие коммерческими объектами, малый и средний бизнес.
Гипотеза №9.
У города низкий потенциала развития из-за удалённости от Астаны и принадлежности к административному управлению областью.
У города низкий потенциала развития из-за удалённости от Астаны и принадлежности к административному управлению областью.
ГИПОТЕЗЫ / ФАКТЫ
Статистика исследования
В опросе участвовали только те респонденты, кто имеет опыт проживания в г. Косшы или намерен там жить в ближайшее время.
Важно, что только 74% жителей проживают в городе менее 6 лет, по сути они новосёлы и только формируют новый образ города.
Важно, что только 74% жителей проживают в городе менее 6 лет, по сути они новосёлы и только формируют новый образ города.
В определённом смысле Косшы – это город молодых мигрантов, приехавших для работы или учёбы в столице со всех областей Казахстана. Средний возраст горожанина 26-45 лет (71%).
Это сильные духом люди, намеренные строить карьеру, готовые для этого на серьёзные изменения. Это люди готовые самостоятельно организовываться в группы для решения коммунальных, транспортных или бытовых вопросов. Люди находящиеся в ситуации вынужденного поиска поддержки в новом для них социальном кругу. Они не пассивны, могут быть помощниками либо активно требующей внешней силой в случаях явных разногласий с действиями акимата и застройщиков.
Это сильные духом люди, намеренные строить карьеру, готовые для этого на серьёзные изменения. Это люди готовые самостоятельно организовываться в группы для решения коммунальных, транспортных или бытовых вопросов. Люди находящиеся в ситуации вынужденного поиска поддержки в новом для них социальном кругу. Они не пассивны, могут быть помощниками либо активно требующей внешней силой в случаях явных разногласий с действиями акимата и застройщиков.
Городу требуются как локальные/дворовые так и общественно-значимые безопасные хорошо спланированные детские и семейные территории.
Важное условие – это территории на которых дети могут гулять без присмотра взрослых, так как практически все родители в дневное время находятся на работе за пределами города (в 75% случаев).
Важное условие – это территории на которых дети могут гулять без присмотра взрослых, так как практически все родители в дневное время находятся на работе за пределами города (в 75% случаев).
КОСШЫ ЭТО ГОРОД СЕМЕЙНЫХ ПАР, ЗДЕСЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ «ОДИНОЧЕК».
В 77% семей есть дети, в том числе 44% дошкольников и 49% школьного возраста.
Уровень дохода – не высокий (47%) и стабильный чуть выше невысокого (30%). Это говорит об огромной потребности в уже готовой инфраструктуре и отсутствии возможности оплачивать досуг свой и семьи. Например, спорт в парке вместо тренажерного зала, прогулка по набережной вместо похода в ТРЦ.
Требуется организовывать досуг без дополнительных финансовых затрат. Например: вместо киосков с едой - барбекю-зоны, вместо платных аттракционов - спортивные дорожки в парках и скверах, окультуренная набережная, скейт-парки для подростков и т.п.
Уровень дохода – не высокий (47%) и стабильный чуть выше невысокого (30%). Это говорит об огромной потребности в уже готовой инфраструктуре и отсутствии возможности оплачивать досуг свой и семьи. Например, спорт в парке вместо тренажерного зала, прогулка по набережной вместо похода в ТРЦ.
Требуется организовывать досуг без дополнительных финансовых затрат. Например: вместо киосков с едой - барбекю-зоны, вместо платных аттракционов - спортивные дорожки в парках и скверах, окультуренная набережная, скейт-парки для подростков и т.п.
Транспортная зависимость
77% семей являются обладателями личного автотранспорта.
Очевидно, что удалённость от Астаны не является барьером для жизни и выбора Косшы.
Только 23% аудитории большую часть времени проводит внутри Косшы, чаще всего это женщины занятые хозяйством и детьми. 75% жителей на постоянной основе перемещаются по всей Астане.
ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ЖИТЬ В КОСШЫ, А НЕ В АСТАНЕ?
«Я вынужден жить далеко от места где учусь/работаю, но я выбираю жить в своей квартире и обеспечить свою семью в вопросах спокойного и комфортного проживания.»
Единицы людей случайно переехали в Косшы (2%). Причина выбора – микс финансовых ограничений с высоким уровнем личной ответственности.
На первый план выходит транспортная доступность, причём это касается как городского транспорта, так и личного. Чем проще, быстрее, комфортнее я могу доехать, тем спокойней и уверенней себя чувствую.
О перспективности района (21%) или хорошей инфраструктуре (14%) говорит меньшее число горожан. Отсутствие этих факторов, в определённом смысле, обесценивает весь район и формирует у людей ощущение второсортности места проживания. С этим фактором необходимо направленно работать, так как он часто является первопричиной коллективного недовольства.
На первый план выходит транспортная доступность, причём это касается как городского транспорта, так и личного. Чем проще, быстрее, комфортнее я могу доехать, тем спокойней и уверенней себя чувствую.
О перспективности района (21%) или хорошей инфраструктуре (14%) говорит меньшее число горожан. Отсутствие этих факторов, в определённом смысле, обесценивает весь район и формирует у людей ощущение второсортности места проживания. С этим фактором необходимо направленно работать, так как он часто является первопричиной коллективного недовольства.
Косшы хороши тем, что …
Люди упоминали 2-3 мнения о том чем хороши Косшы, в среднем 2,63 ответа от каждого респондента.
На примере Косшы можно говорить о перспективности развития городов-спутников внутри Казахстана при условии создания необходимой инфраструктуры и решенного транспортного вопроса.
Безусловно, стартовой причиной и наиболее значимым магнитом при выборе Косшы является близость к Астане (63%).
При этом, уже после переезда люди находят большое количество не менее важных причин задержаться в городе – экология (43%), социальные связи (друзья 30%), безопасность (27%), удобство (26%).
Люди меняют своё восприятие города/района через несколько лет проживания. На фоне адаптации стирается желание переездов и формируется готовность улучшать условия проживания внутри выбранного района. Оказывается, что социальные связи - друзья, соседи, детский сад, школа – выходят на первый план и люди не хотят их прерывать. Есть все шансы удержать людей в уже выбранном месте проживания, для этого требуется улучшение определённых пунктов инфраструктуры, а также они готовы рассматривать более комфортное жильё, не меняя района.
По сути город начинает восприниматься неким удалённым спальным районом столицы. И в этом контексте крайне важно, чтобы комфорт проживания и проведения своего досуга внутри Косшы был схож с атмосферой хороших спальных районов Астаны.
Для проявления лояльности жителей необходимо сместить фокус от «вынужден и доступно» к «комфортно и хорошо» тут жить.
Люди меняют своё восприятие города/района через несколько лет проживания. На фоне адаптации стирается желание переездов и формируется готовность улучшать условия проживания внутри выбранного района. Оказывается, что социальные связи - друзья, соседи, детский сад, школа – выходят на первый план и люди не хотят их прерывать. Есть все шансы удержать людей в уже выбранном месте проживания, для этого требуется улучшение определённых пунктов инфраструктуры, а также они готовы рассматривать более комфортное жильё, не меняя района.
По сути город начинает восприниматься неким удалённым спальным районом столицы. И в этом контексте крайне важно, чтобы комфорт проживания и проведения своего досуга внутри Косшы был схож с атмосферой хороших спальных районов Астаны.
Для проявления лояльности жителей необходимо сместить фокус от «вынужден и доступно» к «комфортно и хорошо» тут жить.
Оцените состояние инфраструктуры
Высший бал довольства получает «стабильность электроэнергии» и это всего 23%.
Городу требуются инфраструктурные работы на системной основе с акцентом на изменения, выявленные в ходе исследования.
В целом, пунктов за которые можно хвалить, значительно меньше, чем того за что хочется ругать и что может вызвать социальное напряжение.
По мнению жителей состояние инфраструктуры города – неудовлетворительное. Очевидно изменений требуют такие базовые вещи, как питьевая вода (42% плохо), уличные сливы (39% плохо), качество покрытия дорог (34% плохое) и освещение (32% плохое).
К большинству предложенных пунктов жители относятся нейтрально. Отсутствие или плохое качество базовых благ цивилизации принимается как данность.
В сложившейся картине важно выделить 2 момента. Во-первых, при малейшем ухудшении любого из пунктов отношение к которым сейчас как к плохому или нормальному может возникнуть яркая волна негатива, которая наберёт обороты из-за большого числа нерешенных инфраструктурных вопросов. Во-вторых, важно понимать, что когда у людей низкий уровень ожиданий, любое базовое действие вызывает WOW-эффект. Достаточно наладить уборку улиц, организовать урны, добавить освещение и т.п., чтобы получить одобрение жителей.
По мнению жителей состояние инфраструктуры города – неудовлетворительное. Очевидно изменений требуют такие базовые вещи, как питьевая вода (42% плохо), уличные сливы (39% плохо), качество покрытия дорог (34% плохое) и освещение (32% плохое).
К большинству предложенных пунктов жители относятся нейтрально. Отсутствие или плохое качество базовых благ цивилизации принимается как данность.
В сложившейся картине важно выделить 2 момента. Во-первых, при малейшем ухудшении любого из пунктов отношение к которым сейчас как к плохому или нормальному может возникнуть яркая волна негатива, которая наберёт обороты из-за большого числа нерешенных инфраструктурных вопросов. Во-вторых, важно понимать, что когда у людей низкий уровень ожиданий, любое базовое действие вызывает WOW-эффект. Достаточно наладить уборку улиц, организовать урны, добавить освещение и т.п., чтобы получить одобрение жителей.
Есть однозначный запрос на коммерческие объекты – ТРЦ (47%), бассейн (35%) и спорткомплекс/фитнес (31%), кинотеатр (30%), кафе и рестораны (25%), парк аттракционов (25%). Отсутствие конкуренции при наличии сформированного спроса – классический пример возможностей для застройщиков и управляющих компаний по расширению своего бизнеса и формированию лидерских позиций в регионе.
Какие объекты культурной инфраструктуры нужны для комфортной жизни в Косшы?
Каждый респондент перечислил 4-5 объектов, которые ему и его семье необходимы для комфортной жизни. Людей, довольных всем всего 11%.
Категорически не хватает территории досуга и мест для проведения времени без финансовых вложений, являющихся инфраструктурными решениями:
- Спорт - площадки (26%), велодорожка (20%), скейтпарк (14%)
- Прогулки – парк (34%), набережная (28%)
- Развлечения – детский комплекс (30%)
Востребовано оформление улиц или любых свободных пространств в виде аллей, пешеходных зон, детских спортивных и игровых площадок.
Категорически не хватает территории досуга и мест для проведения времени без финансовых вложений, являющихся инфраструктурными решениями:
- Спорт - площадки (26%), велодорожка (20%), скейтпарк (14%)
- Прогулки – парк (34%), набережная (28%)
- Развлечения – детский комплекс (30%)
Востребовано оформление улиц или любых свободных пространств в виде аллей, пешеходных зон, детских спортивных и игровых площадок.
Какие объекты социальной инфраструктуры нужны для комфортной жизни в Косшы?
И это первостепенная потребность, требующая фундаментального решения и широкого информирования жителей о том, что кризисные вопросы закрыты.
Для нас стало неожиданностью, когда в проведении первых предварительных интервью жители попросили дополнить анкету этими пунктами. Ещё большей неожиданностью стал высокий процент востребованности данных объектов.
В городе не решена проблема базовой защищённости жизни и здоровья при любых экстренных ситуациях.
В городе не решена проблема базовой защищённости жизни и здоровья при любых экстренных ситуациях.
Этот вопрос был открытым и он ещё раз подтвердил две особенности города.
Если возможно эти вопросы хотя бы частично переместить в зону ответственности застройщиков и компаний управляющих жилыми комплексами (ЖК) – необходимо проделать все возможные работы по этим пунктам. В частности это может стать оперативным промежуточным решением для Акимата по созданию ландшафтной и досуговой детской инфраструктуры. Если городское управление сможет, например, объединить несколько ЖК для организации общих организованных досуговых пространств – данную инициативу необходимо запустить.
Делая последовательные шаги по улучшению пространства, есть шанс через несколько лет лицезреть не удалённый район, выбираемый по принципу доступности жизни, а комфортный город-спутник в который будут стремиться как жители, так и инвесторы, в том числе новые застройщики и управляющие коммерческими объектами, малый и средний бизнес.
Именно оцифровка данных потребностей жителей городов или районов позволяет составить реалистичную дорожную карту изменений инфраструктуры, работы с социальными настроениями и коммерческой эффективностью без распыления ограниченных ресурсов. Она помогает найти точки взаимодействия между жителями, Акиматом и застройщиками, чтобы наладить максимально комфортную и эффективную деятельность, выгодную всем.
Если возможно эти вопросы хотя бы частично переместить в зону ответственности застройщиков и компаний управляющих жилыми комплексами (ЖК) – необходимо проделать все возможные работы по этим пунктам. В частности это может стать оперативным промежуточным решением для Акимата по созданию ландшафтной и досуговой детской инфраструктуры. Если городское управление сможет, например, объединить несколько ЖК для организации общих организованных досуговых пространств – данную инициативу необходимо запустить.
Делая последовательные шаги по улучшению пространства, есть шанс через несколько лет лицезреть не удалённый район, выбираемый по принципу доступности жизни, а комфортный город-спутник в который будут стремиться как жители, так и инвесторы, в том числе новые застройщики и управляющие коммерческими объектами, малый и средний бизнес.
Именно оцифровка данных потребностей жителей городов или районов позволяет составить реалистичную дорожную карту изменений инфраструктуры, работы с социальными настроениями и коммерческой эффективностью без распыления ограниченных ресурсов. Она помогает найти точки взаимодействия между жителями, Акиматом и застройщиками, чтобы наладить максимально комфортную и эффективную деятельность, выгодную всем.
Что является самым важным или необходимо в районе где Вы проживаете?
77%
в 77%
семей, в том числе в 44% дошкольники. И для жителей первостепенна их безопасность и занятость – площадки, ограждения, досуг условно около подъезда.
семей являются обладателями личного автотранспорта, 76% респондентов сказали о потребностях парковки в закрытом или открытом вариантах.
Во-первых, дети -
Во-вторых, машины -
Исследования всегда являются только стартовой точкой для поиска решений, которые увеличивают прибыль компаний, либо напрямую влияют на репутационный потенциал.
За счёт опыта работы одновременно с десятком отраслей и всем Центрально-Азиатским регионом, мы находим перекрёстные решения, которые часто опережают отрасль или выделяют неочевидные решения.
Обращайтесь!
За счёт опыта работы одновременно с десятком отраслей и всем Центрально-Азиатским регионом, мы находим перекрёстные решения, которые часто опережают отрасль или выделяют неочевидные решения.
Обращайтесь!
Читать еще
Свяжитесь с нами прямо сейчасWhatsApp