Насколько сильно рост цен продуктов питания повлиял на качество жизни казахстанцев? Результат опроса общественного мнения среди жителей 14 крупных городов Казахстана

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ:
Республика Казахстан, 14 областей и 3 города республиканского значения

АУДИТОРИЯ:
Жители крупных городов, 18-70 лет

МЕТОДОЛОГИЯ:
Маркетинговое исследование методом онлайн опроса

ЦЕЛИ:

1. Получить объективную картину, основанную на мнениях горожан о том, насколько меняется их качество питания и, как следствие, качество жизни.
2. Замерить мнение и понимание регуляторного характера дополнительных налогов для бизнеса касательно пищевых продуктов.

ГИПОТЕЗЫ и ВОПРОСЫ, тестируемые в проекте:

1. Продукты питания постоянно дорожают? Насколько это ощутимо?
2. Могу купить меньшее количество продуктов за те же деньги, относительно 2-3 лет назад.
3. Замена качественных продуктов на менее качественные в ежедневном рационе.
4. Сокращение или отказ в потреблении фруктов и овощей. Комплексное ухудшение рациона питания.
5. Как оценивают роль государства рядовые граждане?
6. Есть наличие протестных настроений в этой связи?

СТАТИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В опросе участвовали жители всех регионов и крупных городов Республики Казахстан.

Так как тема касалась, прежде всего, стоимости продуктов – основным респондентом была Хозяйка (84%) 26-55 лет (82%), в доме которой есть несовершеннолетние дети (62%), из всех социальных слоёв.

Далее в отчёте показана разница восприятия цен и его влияния на качество жизни по 3 основным социальным группам, в зависимости от их уровня дохода. Эта сегментация позволяет выделить наиболее острое влияние на разные потребительские аудитории и исключить усреднение данных.

I. НИЗКИЙ уровень дохода – 36% (хватает на продукты питания и одежду)
II. НЕВЫСОКИЙ СТАБИЛЬНЫЙ уровень дохода – 36%
III. Стабильный СРЕДНИЙ и более ВЫСОКИЙ уровень дохода – 27%

ГИПОТЕЗЫ / ФАКТЫ

Факт №1.
Верно. 99% респондентов сказали об увеличении стоимости стандартной покупки продуктов в месяц относительно 2-3 лет назад. Причём 40% сказали, что она выросла в 2 раза и более.

Гипотеза №1.
Продукты питания постоянно дорожают

Факт №2.
Верно. Во всех категориях продуктов люди говорят о снижении объёма закупа. Наиболее сильно пострадали продукты сладкой категории (торты, напитки, сладкая молочка, печенье и т.д.) – до 70% респондентов говорят о частичном или полном отказе.

Гипотеза №2.
Могу купить меньшее количество продуктов за те же деньги, относительно 2-3 лет назад

Факт №3.
Верно. В целом об ухудшении качества и вкуса говорит 41% респондентов, при этом из людей с низким уровнем дохода – 53%. О сохранении качества говорят – 41% респондентов, об улучшении – 6%.

Гипотеза №3.
Замена качественных продуктов на менее качественные в ежедневном рационе

Факт №4.
Верно. В ЗОЖ категориях (овощи, фрукты, молочное) можно говорить о частичном росте покупок относительно всех остальных категорий товаров – до 22% людей стали больше покупать эти продукты. Но он незначителен в общем объёме, а до 49% респондентов говорят о снижении покупок товаров в полезных категориях или замену более дорогого продукта на более доступный.

Гипотеза №4.
Сокращение или отказ в потреблении фруктов и овощей. Комплексное ухудшение рациона питания

Факт №5.
Поддерживать производителей – 67%. Участвовать в регулировании цен – 65%. Снижать таможенные пошлины на основные группы продуктов питания – 32%. Снизить или не вводить дополнительные налоги – 29%.

Гипотеза №5.
Как оценивают роль государства рядовые граждане?

Факт №6.
Состояние высокого напряжения без открытого протеста, а с расчётом на изменения, помощь и поддержку.
Есть огромное ожидание поддержки со стороны государства в данное не простое время. Необходима уверенность в продуктовой безопасности страны и семей. Критически важна уверенность в наличии «маленьких сладких радостей», так как они формируют ощущение относительной стабильности и праздника.

Гипотеза №6.
Есть наличие протестных настроений в этой связи?

Стандартная/типовая покупка продуктов домой

Где Вы покупаете чаще всего или больше всего продуктов питания домой?

Оценка уровня цен на розничном рынке формируется именно в супермаркетах.

Именно супермаркет является территорией ценового ориентира для всех категорий точек продаж.

Если супермаркет поднял цену – это тут же имеет волнообразный отклик, даже при сохранении цены во всех остальных каналах продаж.

Супермаркеты и магазины у дома остаются самыми популярными для покупки продуктов для всех социальных групп с разным уровнем дохода.

Заметно больше посещают оптовые рынки группы с низким уровнем дохода (33%) и невысоким стабильным доходом (25%) относительно группы со средним и высоким доходом (8%).

Это говорит о разных структурах выбора продуктов для закупа для каждой группы.

Первые две группы покупают меньше продуктов в супермаркетах, но с такой же частотой как и третья.

НА КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫ ОЩУТИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА - ГОД?

• 80% людей ощутили подорожание на все виды продуктов
• Лидеры подорожания: фрукты, ягоды, сахар
• Лидер стабильных цен – вермишель.

Как изменилась сумма на вашу стандартную закупку продуктов в месяц, относительно 2-3 лет назад?

Увеличение семейного бюджета на продукты происходит во всех социальных группах, размер суммы у 87% вырос от 50% и выше.

• Из социальной группы людей с низким доходом почти половина (49%) тратят на продукты в 2 раза больше денег, чем 2-3 года назад.

«И так то сократили все расходы, кроме еды ничего не покупаем.», «Будем голодать.» - выдержки мнений респондентов

• Группа с высоким и средним доходом больше половины (53%) тратят на продукты в 1.5 раза больше.

«Буду сокращать закуп продукции, которую можно сделать дома самостоятельно.» - выдержки мнений респондентов

Изменение качества
продуктовой корзины

Мы то, что мы едим.
Снижение потребления сладкого и белковых продуктов (мясо), как следствие
сокращение внешних точек поддержки позитива.
Съел сладкое и вроде наладилось.

Как изменилось качество и вкус продуктов, которые Вы покупаете сегодня, относительно 2-3 лет назад?

«Будем пить чай с хлебом, а по праздникам с маслом и есть бич пакеты.» - выдержки мнений респондентов

На рынке стабильно появляются более качественные и вкусные продукты, этот сегмент развивается и борется за удержание своего покупателя. Но позволить себе это соотношение цена/качество может всё меньшее число покупателей.

Соответственно в натуральном объёме сегмент рынка расти не будет, в лучшем случае удержит достигнутый масштаб.

Менее натуральный вкус продуктов и ухудшение качества появляется больше в товарах с низкой и средней стоимостью, условно доступных. Качество страдает за счет попыток удержать розничную цену.

Всё большее число людей вынуждены снижать свои требования к качеству и вкусу.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ОБЪЁМ ПРОДУКТОВ ПОКУПАЕМЫХ ДОМОЙ СЕЙЧАС ОТНОСИТЕЛЬНО 2-3 ЛЕТ НАЗАД?

Аутсайдерами в покупках стали большие группы продуктов:

• белковые продукты: мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы
• все сладкие, сахаросодержащие
• продукты
• алкоголь
• фрукты и ягоды

Сравнение показателей роста цен на продукты и объёма закупа

«Маленькие сладкие радости» сокращаются: «Придётся урезать рацион у детей» - выдержки мнений респондентов

«Буду искать аналог этого продукта.» - выдержки мнений респондентов

Сравнивая показатели роста цен на продукты и объёма закупа можно говорить о повсеместном отказе людей от сахаросодержащих и мясных продуктов.

Это линия поведения не связана со здоровым образом жизни. Может присутствовать упадок настроения, энергии, подверженность стрессам.

Производство провоцируется на выпуск более доступных продуктов с заменителями натуральным: вкусу, сладости, самому продукту как таковому (мясо-соя)

Вынужденное изменение
потребительского поведения

Сладкое переходит в категорию продуктов для обеспеченных людей.
Сладкое – признак богатой жизни

Отметьте, пожалуйста, все верные для Вас утверждения:

Одинаковое количество людей доверяют продавцам и не проверят вес, как и тех кто проверят при взвешивании продуктов 33% в каждой группе.

Чем выше уровень дохода, тем больше уровень доверия продукту, продавцу, торговой точке.

Вероятно это связано с более высоким уровнем спокойствия. Потерять какую-то сумму на неудачной покупке обидно, но не критично.

Люди с низким уровнем дохода вынуждены гораздо более скрупулёзно относится как к деньгам, так и к каждому купленному продукту.

Возможно их более высокий уровень недоверия так же связан с гораздо большим опытом обмана или постоянным ожиданием обмана.

Как поменяются ваши покупки из-за роста стоимости сахара, сладких и кондитерских продуктов?

Сладкое переходит в категорию продуктов для обеспеченных людей.

Условное лакшери.

Выдержки мнений респондентов:

• «Детям даже не купишь фруктов, а если ещё вырастет цена то как вообще можно будет жить.»

• «Буду пересматривать состав продуктовой корзины»

• «Одежду не будем покупать. Все деньги уйдут на еду»

Надежда на государство

Оценка роли государства глазами рядовых граждан
Наличие или рост протестных настроений

Как Вы считаете, что наиболее сильно влияет на изменение цен продуктов питания?

«Цены каждый день растут, хотя курс доллара немного упала. Нет стабилизации. Нет контроля со стороны государства. Жаль что обещают много, говорят красиво» - выдержки мнений респондентов

Превалирующая уверенность в росте цен связана с курсом валют, даже не взирая на то, что часть продуктов производится на внутреннем рынке. Нет культуры поведения продавцов на рынке с сохранением цен для локальных продуктов – если растут цены, то на всё.
Факторам таким как налоги люди придают наименьшее значение, вероятно, не понимая принцип действия и уровень значимости данных показателей в конечной цене продукта.
Мнение о влиянии государства на цены существует в ответах около 40% респондентов, что говорит о недовольстве/сомнении в рынке и его экономических законах. Потребность во влиянии силы не из рыночной системы.

Такой высокий показатель ожидания людей от государства про удержание розничных цен говорит, прежде всего, о высоком уровне незащищённости, отсутствие уверенности и стабильности даже на уровне продуктовой корзины. Защитите нас – зафиксируйте цены.

ВЫДЕРЖКИ МНЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ:

• Ограничить поставки российских товаров, параллельно повысить налоги на импорт. Стимулировать местное производство субсидиями.

• Обеспечить конкурентоспособный внутренний производственный рынок. Наказывать за искусственное завышение цен. Так как местные производители равняться на среднерыночную цену. Только при очень высоком избытке товара на рынке будет дешеветь товар.

• Снижать себестоимость товара, к примеру что бы яйца были дешевле соответственно должен подешеветь корм для куриц. А так же в идеале производство перекрывала внутреннюю потребность рынка.

• Государство может создать все условия, но не хочет. В нынешних реалиях купи-продай вместо произведи, очень трудно что-то поменять. Есть обесценивание валюты, рост цен на всё, желание обогащаться за счёт сиюминутной прибыли, и абсолютный пофигизм на долгосрочность.

Настроение в ожидании
роста розничных цен

Мнения граждан Казахстана, оценка уровня напряженности в связи с
изменением стоимости продуктов и, как следствие, качества жизни

Опишите в 2-3 словах как Вы отреагируете если цены продолжат расти в этом году?

78% респондентов ответили на не обязательный открытый вопрос, выразили своё мнение.

Это говорит о высокой актуальности темы для каждого участника опроса.

Отвечают только тогда когда вопрос кажется действительно острым и есть потребность быть услышанным, потребность в изменениях.

Как Вы отреагируете если цены продолжат расти в этом году?

48%

• Негативно окрашенная эмоциональная реакция на возможность повышения цен свидетельствует о высоком уровне страха среди жителей РК.
• Пугает неизвестность их дальнейшего положения.
• Часто среди ответов встречается рассуждение как после этого они будут жить.

опрошенных

– испытывающих страх замерли в бездействии.

52%

НЕГАТИВНЫЙ сценарий действий – 40%

• От самых пассивных – начать голодать (2%), до более крайних: общественная огласка и порицание государства (9%), переезд из страны или города (4%).
• Большая часть респондентов (25%) из этой группы начнут экономить, урезать траты, сокращать рацион, пересмотрят продуктовые корзины, искать более дешевые продукты или места их продажи.

респондентов

готовы предпринимать конкретные шаги.

ПОЗИТИВНЫЙ сценарий действий – 12%

• Начну выращивать продукты сам – 3%
• 9% готовы пойти по пути увеличения своих доходов: зарабатывать больше через увеличение количества работы или повышение цен на свои услуги.

ВЫДЕРЖКИ МНЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ

• Негативно конечно, так как вся заработная плата уходит только на продукты
• Буду очень возмущена , так как за последний год цены взлетели в несколько раз
• Страшно конечно, что будет дальше
• Придётся урезать рацион у детей
• Одежду не будем покупать. Все деньги уйдут на еду
• Такое в моей жизни уже было не раз. Будем пить чай с хлебом и по праздникам с маслом и есть бич пакеты
• Детям даже не купишь фруктов а если ещё вырастет цена то как вообще можно будет жить
• И так то сократили все расходы, кроме еды ничего не покупаем
• Экономить на себе
• Буду искать аналог этого продукта
• Повышу свою цену
• Почувствую себя беднее
• Будем голодать
• Писать обращение Президенту страны
• Буду очень недовольна нашим правительством
• Остановите коррупцию