Насколько сильно рост цен продуктов питания повлиял на качество жизни казахстанцев?
Результат опроса общественного мнения среди жителей 14 крупных городов Казахстана
Юлия Дмитриева
Бизнес-консультант - маркетинг, аналитика, стратегии.
Казахстан, Нур-Султан (Астана)
Казахстан, Нур-Султан (Астана)
Руководитель агентства прорывных бизнес решений JD.Expert Специализация – страны Центральной Азии и Государства Кавказа
ГЕОГРАФИЯ:
Республика Казахстан, 14 областей и 3 города республиканского значения
АУДИТОРИЯ:
Жители крупных городов, 18-70 лет
МЕТОДОЛОГИЯ:
Маркетинговое исследование методом онлайн опроса
Республика Казахстан, 14 областей и 3 города республиканского значения
АУДИТОРИЯ:
Жители крупных городов, 18-70 лет
МЕТОДОЛОГИЯ:
Маркетинговое исследование методом онлайн опроса
ЦЕЛИ:
ГИПОТЕЗЫ и ВОПРОСЫ, тестируемые в проекте:
- Получить объективную картину, основанную на мнениях горожан о том, насколько меняется их качество питания и, как следствие, качество жизни.
- Замерить мнение и понимание регуляторного характера дополнительных налогов для бизнеса касательно пищевых продуктов.
ГИПОТЕЗЫ и ВОПРОСЫ, тестируемые в проекте:
- Продукты питания постоянно дорожают? Насколько это ощутимо?
- Могу купить меньшее количество продуктов за те же деньги, относительно 2-3 лет назад.
- Замена качественных продуктов на менее качественные в ежедневном рационе.
- Сокращение или отказ в потреблении фруктов и овощей. Комплексное ухудшение рациона питания.
- Как оценивают роль государства рядовые граждане?
- Есть наличие протестных настроений в этой связи?
авторы: Юлия Дмитриева, Ксения Фролова
В опросе участвовали жители всех регионов и крупных городов Республики Казахстан.
Так как тема касалась, прежде всего, стоимости продуктов – основным респондентом была Хозяйка (84%) 26-55 лет (82%), в доме которой есть несовершеннолетние дети (62%), из всех социальных слоёв.
Далее в отчёте показана разница восприятия цен и его влияния на качество жизни по 3 основным социальным группам, в зависимости от их уровня дохода. Эта сегментация позволяет выделить наиболее острое влияние на разные потребительские аудитории и исключить усреднение данных.
I. НИЗКИЙ уровень дохода – 36% (хватает на продукты питания и одежду)
II. НЕВЫСОКИЙ СТАБИЛЬНЫЙ уровень дохода – 36%
III. Cтабильный СРЕДНИЙ и более ВЫСОКИЙ уровень дохода – 27%
Так как тема касалась, прежде всего, стоимости продуктов – основным респондентом была Хозяйка (84%) 26-55 лет (82%), в доме которой есть несовершеннолетние дети (62%), из всех социальных слоёв.
Далее в отчёте показана разница восприятия цен и его влияния на качество жизни по 3 основным социальным группам, в зависимости от их уровня дохода. Эта сегментация позволяет выделить наиболее острое влияние на разные потребительские аудитории и исключить усреднение данных.
I. НИЗКИЙ уровень дохода – 36% (хватает на продукты питания и одежду)
II. НЕВЫСОКИЙ СТАБИЛЬНЫЙ уровень дохода – 36%
III. Cтабильный СРЕДНИЙ и более ВЫСОКИЙ уровень дохода – 27%
Ксения Фролова
Директор по развитию.
Клиентский менеджмент, лояльность и контракты 15 лет в маркетинге и продажах.
Сферы: розничные продажи, телекоммуникации, реклама, финансы, FMCG. Выходец международных корпораций. Акционер и инвестор. Создаю и продвигаю бренды
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
дата: май 2022 года
ГИПОТЕЗЫ / ФАКТЫ
Гипотеза №3.
Замена качественных продуктов на менее качественные в ежедневном рационе
Замена качественных продуктов на менее качественные в ежедневном рационе
Факт №3.
Верно. В целом об ухудшении качества и вкуса говорит 41% респондентов, при этом из людей с низким уровнем дохода – 53%. О сохранении качества говорят – 41% респондентов, об улучшении – 6%.
Верно. В целом об ухудшении качества и вкуса говорит 41% респондентов, при этом из людей с низким уровнем дохода – 53%. О сохранении качества говорят – 41% респондентов, об улучшении – 6%.
Гипотеза №4.
Сокращение или отказ в потреблении фруктов и овощей. Комплексное ухудшение рациона питания
Сокращение или отказ в потреблении фруктов и овощей. Комплексное ухудшение рациона питания
Факт №4.
Верно. В ЗОЖ категориях (овощи, фрукты, молочное) можно говорить о частичном росте покупок относительно всех остальных категорий товаров – до 22% людей стали больше покупать эти продукты. Но он незначителен в общем объёме, а до 49% респондентов говорят о снижении покупок товаров в полезных категориях или замену более дорогого продукта на более доступный.
Верно. В ЗОЖ категориях (овощи, фрукты, молочное) можно говорить о частичном росте покупок относительно всех остальных категорий товаров – до 22% людей стали больше покупать эти продукты. Но он незначителен в общем объёме, а до 49% респондентов говорят о снижении покупок товаров в полезных категориях или замену более дорогого продукта на более доступный.
Гипотеза №5.
Как оценивают роль государства рядовые граждане?
Как оценивают роль государства рядовые граждане?
Факт №5.
Поддерживать производителей – 67%. Участвовать в регулировании цен – 65%. Снижать таможенные пошлины на основные группы продуктов питания – 32%. Снизить или не вводить дополнительные налоги – 29%.
Поддерживать производителей – 67%. Участвовать в регулировании цен – 65%. Снижать таможенные пошлины на основные группы продуктов питания – 32%. Снизить или не вводить дополнительные налоги – 29%.
Гипотеза №6.
Есть наличие протестных настроений в этой связи?
Есть наличие протестных настроений в этой связи?
Факт №6.
Состояние высокого напряжения без открытого протеста, а с расчётом на изменения, помощь и поддержку.
Есть огромное ожидание поддержки со стороны государства в данное не простое время. Необходима уверенность в продуктовой безопасности страны и семей. Критически важна уверенность в наличии «маленьких сладких радостей», так как они формируют ощущение относительной стабильности и праздника.
Состояние высокого напряжения без открытого протеста, а с расчётом на изменения, помощь и поддержку.
Есть огромное ожидание поддержки со стороны государства в данное не простое время. Необходима уверенность в продуктовой безопасности страны и семей. Критически важна уверенность в наличии «маленьких сладких радостей», так как они формируют ощущение относительной стабильности и праздника.
Гипотеза №2.
Могу купить меньшее количество продуктов за те же деньги, относительно 2-3 лет назад
Могу купить меньшее количество продуктов за те же деньги, относительно 2-3 лет назад
Факт №2.
Верно. Во всех категориях продуктов люди говорят о снижении объёма закупа. Наиболее сильно пострадали продукты сладкой категории (торты, напитки, сладкая молочка, печенье и т.д.) – до 70% респондентов говорят о частичном или полном отказе.
Верно. Во всех категориях продуктов люди говорят о снижении объёма закупа. Наиболее сильно пострадали продукты сладкой категории (торты, напитки, сладкая молочка, печенье и т.д.) – до 70% респондентов говорят о частичном или полном отказе.
Гипотеза №1.
Продукты питания постоянно дорожают
Продукты питания постоянно дорожают
Факт №1.
Верно. 99% респондентов сказали об увеличении стоимости стандартной покупки продуктов в месяц относительно 2-3 лет назад. Причём 40% сказали, что она выросла в 2 раза и более.
Верно. 99% респондентов сказали об увеличении стоимости стандартной покупки продуктов в месяц относительно 2-3 лет назад. Причём 40% сказали, что она выросла в 2 раза и более.
Стандартная/типовая покупка продуктов домой
Оценка уровня цен на розничном рынке формируется именно в супермаркетах.
Именно супермаркет является территорией ценового ориентира для всех категорий точек продаж.
Если супермаркет поднял цену – это тут же имеет волнообразный отклик, даже при сохранении цены во всех остальных каналах продаж.
Именно супермаркет является территорией ценового ориентира для всех категорий точек продаж.
Если супермаркет поднял цену – это тут же имеет волнообразный отклик, даже при сохранении цены во всех остальных каналах продаж.
Супермаркеты и магазины у дома остаются самыми популярными для покупки продуктов для всех социальных групп с разным уровнем дохода.
Заметно больше посещают оптовые рынки группы с низким уровнем дохода (33%) и невысоким стабильным доходом (25%) относительно группы со средним и высоким доходом (8%).
Это говорит о разных структурах выбора продуктов для закупа для каждой группы.
Первые две группы покупают меньше продуктов в супермаркетах, но с такой же частотой как и третья.
Заметно больше посещают оптовые рынки группы с низким уровнем дохода (33%) и невысоким стабильным доходом (25%) относительно группы со средним и высоким доходом (8%).
Это говорит о разных структурах выбора продуктов для закупа для каждой группы.
Первые две группы покупают меньше продуктов в супермаркетах, но с такой же частотой как и третья.
Где Вы покупаете чаще всего или больше всего продуктов питания домой?
- 80% людей ощутили подорожание на все виды продуктов
- Лидеры подорожания: фрукты, ягоды, сахар
- Лидер стабильных цен – вермишель.
НА КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫ ОЩУТИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА - ГОД?
Увеличение семейного бюджета на продукты происходит во всех социальных группах, размер суммы у 87% вырос от 50% и выше.
- Из социальной группы людей с низким доходом почти половина (49%) тратят на продукты в 2 раза больше денег, чем 2-3 года назад.
«И так то сократили все расходы, кроме еды ничего не покупаем.», «Будем голодать.» - выдержки мнений респондентов
- Группа с высоким и средним доходом больше половины (53%) тратят на продукты в 1.5 раза больше.
«Буду сокращать закуп продукции, которую можно сделать дома самостоятельно.» - выдержки мнений респондентов
Как изменилась сумма на вашу стандартную закупку продуктов в месяц, относительно 2-3 лет назад?
Изменение качества
продуктовой корзины
продуктовой корзины
Мы то, что мы едим.
Снижение потребления сладкого и белковых продуктов (мясо), как следствие
сокращение внешних точек поддержки позитива.
Съел сладкое и вроде наладилось.
Снижение потребления сладкого и белковых продуктов (мясо), как следствие
сокращение внешних точек поддержки позитива.
Съел сладкое и вроде наладилось.
«Будем пить чай с хлебом, а по праздникам с маслом и есть бич пакеты.» - выдержки мнений респондентов
На рынке стабильно появляются более качественные и вкусные продукты, этот сегмент развивается и борется за удержание своего покупателя. Но позволить себе это соотношение цена/качество может всё меньшее число покупателей.
Соответственно в натуральном объёме сегмент рынка расти не будет, в лучшем случае удержит достигнутый масштаб.
Менее натуральный вкус продуктов и ухудшение качества появляется больше в товарах с низкой и средней стоимостью, условно доступных. Качество страдает за счет попыток удержать розничную цену.
Всё большее число людей вынуждены снижать свои требования к качеству и вкусу.
Соответственно в натуральном объёме сегмент рынка расти не будет, в лучшем случае удержит достигнутый масштаб.
Менее натуральный вкус продуктов и ухудшение качества появляется больше в товарах с низкой и средней стоимостью, условно доступных. Качество страдает за счет попыток удержать розничную цену.
Всё большее число людей вынуждены снижать свои требования к качеству и вкусу.
Как изменилось качество и вкус продуктов, которые Вы покупаете сегодня, относительно 2-3 лет назад?
Аутсайдерами в покупках стали большие группы продуктов:
- белковые продукты: мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы
- все сладкие, сахаросодержащие
- продукты
- алкоголь
- фрукты и ягоды
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ОБЪЁМ ПРОДУКТОВ ПОКУПАЕМЫХ ДОМОЙ СЕЙЧАС ОТНОСИТЕЛЬНО 2-3 ЛЕТ НАЗАД?
Сравнение показателей роста цен на продукты и объёма закупа
Сравнивая показатели роста цен на продукты и объёма закупа можно говорить о повсеместном отказе людей от сахаросодержащих и мясных продуктов.
Это линия поведения не связана со здоровым образом жизни. Может присутствовать упадок настроения, энергии, подверженность стрессам.
Производство провоцируется на выпуск более доступных продуктов с заменителями натуральным: вкусу, сладости, самому продукту как таковому (мясо-соя)
Это линия поведения не связана со здоровым образом жизни. Может присутствовать упадок настроения, энергии, подверженность стрессам.
Производство провоцируется на выпуск более доступных продуктов с заменителями натуральным: вкусу, сладости, самому продукту как таковому (мясо-соя)
«Маленькие сладкие радости» сокращаются: «Придётся урезать рацион у детей» - выдержки мнений респондентов
«Буду искать аналог этого продукта.» - выдержки мнений респондентов
«Буду искать аналог этого продукта.» - выдержки мнений респондентов
Вынужденное изменение
потребительского поведения
потребительского поведения
Сладкое переходит в категорию продуктов для обеспеченных людей.
Сладкое – признак богатой жизни
Сладкое – признак богатой жизни
Одинаковое количество людей доверяют продавцам и не проверят вес, как и тех кто проверят при взвешивании продуктов 33% в каждой группе.
Чем выше уровень дохода, тем больше уровень доверия продукту, продавцу, торговой точке.
Вероятно это связано с более высоким уровнем спокойствия. Потерять какую-то сумму на неудачной покупке обидно, но не критично.
Люди с низким уровнем дохода вынуждены гораздо более скрупулёзно относится как к деньгам, так и к каждому купленному продукту.
Возможно их более высокий уровень недоверия так же связан с гораздо большим опытом обмана или постоянным ожиданием обмана.
Вероятно это связано с более высоким уровнем спокойствия. Потерять какую-то сумму на неудачной покупке обидно, но не критично.
Люди с низким уровнем дохода вынуждены гораздо более скрупулёзно относится как к деньгам, так и к каждому купленному продукту.
Возможно их более высокий уровень недоверия так же связан с гораздо большим опытом обмана или постоянным ожиданием обмана.
Отметьте, пожалуйста, все верные для Вас утверждения:
Сладкое переходит в категорию продуктов для обеспеченных людей.
Условное лакшери.
Условное лакшери.
Выдержки мнений респондентов:
- «Детям даже не купишь фруктов, а если ещё вырастет цена то как вообще можно будет жить.»
- «Буду пересматривать состав продуктовой корзины»
- «Одежду не будем покупать. Все деньги уйдут на еду»
Как поменяются ваши покупки из-за роста стоимости сахара, сладких и кондитерских продуктов?
Надежда на государство
Оценка роли государства глазами рядовых граждан
Наличие или рост протестных настроений
Наличие или рост протестных настроений
«Цены каждый день растут, хотя курс доллара немного упала. Нет стабилизации. Нет контроля со стороны государства. Жаль что обещают много, говорят красиво» - выдержки мнений респондентов
Превалирующая уверенность в росте цен связана с курсом валют, даже не взирая на то, что часть продуктов производится на внутреннем рынке. Нет культуры поведения продавцов на рынке с сохранением цен для локальных продуктов – если растут цены, то на всё.
Факторам таким как налоги люди придают наименьшее значение, вероятно, не понимая принцип действия и уровень значимости данных показателей в конечной цене продукта.
Мнение о влиянии государства на цены существует в ответах около 40% респондентов, что говорит о недовольстве/сомнении в рынке и его экономических законах. Потребность во влиянии силы не из рыночной системы.
Как Вы считаете, что наиболее сильно влияет на изменение цен продуктов питания?
Такой высокий показатель ожидания людей от государства про удержание розничных цен говорит, прежде всего, о высоком уровне незащищённости, отсутствие уверенности и стабильности даже на уровне продуктовой корзины. Защитите нас – зафиксируйте цены.
ВЫДЕРЖКИ МНЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ:
- Ограничить поставки российских товаров, параллельно повысить налоги на импорт. Стимулировать местное производство субсидиями.
- Обеспечить конкурентоспособный внутренний производственный рынок. Наказывать за искусственное завышение цен. Так как местные производители равняться на среднерыночную цену. Только при очень высоком избытке товара на рынке будет дешеветь товар.
- Снижать себестоимость товара, к примеру что бы яйца были дешевле соответственно должен подешеветь корм для куриц. А так же в идеале производство перекрывала внутреннюю потребность рынка.
- Государство может создать все условия, но не хочет. В нынешних реалиях купи-продай вместо произведи, очень трудно что-то поменять. Есть обесценивание валюты, рост цен на всё, желание обогащаться за счёт сиюминутной прибыли, и абсолютный пофигизм на долгосрочность.
Настроение в ожидании
роста розничных цен
роста розничных цен
Мнения граждан Казахстана, оценка уровня напряженности в связи с
изменением стоимости продуктов и, как следствие, качества жизни
изменением стоимости продуктов и, как следствие, качества жизни
78% респондентов ответили на не обязательный открытый вопрос, выразили своё мнение.
Это говорит о высокой актуальности темы для каждого участника опроса.
Отвечают только тогда когда вопрос кажется действительно острым и есть потребность быть услышанным, потребность в изменениях.
Отвечают только тогда когда вопрос кажется действительно острым и есть потребность быть услышанным, потребность в изменениях.
Опишите в 2-3 словах как Вы отреагируете если цены продолжат расти в этом году?
- Негативно окрашенная эмоциональная реакция на возможность повышения цен свидетельствует о высоком уровне страха среди жителей РК.
- Пугает неизвестность их дальнейшего положения.
- Часто среди ответов встречается рассуждение как после этого они будут жить.
Как Вы отреагируете если цены продолжат расти в этом году?
НЕГАТИВНЫЙ сценарий действий – 40%
- От самых пассивных – начать голодать (2%), до более крайних: общественная огласка и порицание государства (9%), переезд из страны или города (4%).
- Большая часть респондентов (25%) из этой группы начнут экономить, урезать траты, сокращать рацион, пересмотрят продуктовые корзины, искать более дешевые продукты или места их продажи.
ПОЗИТИВНЫЙ сценарий действий – 12%
- Начну выращивать продукты сам – 3%
- 9% готовы пойти по пути увеличения своих доходов: зарабатывать больше через увеличение количества работы или повышение цен на свои услуги.
готовы предпринимать конкретные шаги.
респондентов
52%
– испытывающих страх замерли в бездействии.
опрошенных
48%
- Негативно конечно, так как вся заработная плата уходит только на продукты
- Буду очень возмущена , так как за последний год цены взлетели в несколько раз
- Страшно конечно, что будет дальше
- Придётся урезать рацион у детей
- Одежду не будем покупать. Все деньги уйдут на еду
- Такое в моей жизни уже было не раз. Будем пить чай с хлебом и по праздникам с маслом и есть бич пакеты
- Детям даже не купишь фруктов а если ещё вырастет цена то как вообще можно будет жить
- И так то сократили все расходы, кроме еды ничего не покупаем
- Экономить на себе
- Буду искать аналог этого продукта
- Повышу свою цену
- Почувствую себя беднее
- Будем голодать
- Писать обращение Президенту страны
- Буду очень недовольна нашим правительством
- Остановите коррупцию
ВЫДЕРЖКИ МНЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ
Исследования всегда являются только стартовой точкой для поиска решений, которые увеличивают прибыль компаний.
За счёт опыта работы одновременно с десятком отраслей и всем Центрально-Азиатским регионом, находим перекрёстные решения, которые часто опережают отрасль.
География - Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Китай.
За счёт опыта работы одновременно с десятком отраслей и всем Центрально-Азиатским регионом, находим перекрёстные решения, которые часто опережают отрасль.
География - Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Китай.
Читать еще
Свяжитесь с нами прямо сейчасWhatsApp
ЗАКАЗАТЬ СВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Понравилось исследование? Оставьте вашу контактную информацию и наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения всех деталей по проведению вашего исследования.
Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам.
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ
Вы будете получать дайджест свежих новостей из сектора международного маркетинга и продаж, а также будете первыми, с кем мы будем делиться новыми актуальными статьями о маркетинге и продажах.
Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам.